Крупнейший производитель золота в России «Полюс» Саида Керимова (сын Сулеймана Керимова, владеет 91,7% – «ЧК») продаёт консорциуму китайских инвесторов 10% своих акций и гарантирует им высокие дивиденды за 2017–2021 годы. Кроме того, миноритарный пакет акций «Полюса» приобретает и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Об этом в среду, 31 мая, стало известно на Лондонской бирже. Цена акций, приобретаемых китайскими инвесторами во главе с Fosun Group, сообщается, составит $70,6 за бумагу. Кроме того, китайская сторона получит опцион ещё на 5%. Реализовать его она сможет до конца мая 2018 года. Но этот опцион предполагает премию к цене сделки, дополнительные акции инвестор сможет купить по цене $77,66 за бумагу (всего за $488 млн). Таким образом, это стало результатом переговоров с 2016 года. Тогда китайские инвесторы рассчитывали приобрести блокпакет «Полюса» на сумму более $2 млрд. Позднее расчёты были слегка подкорректированы.
Для первоначальной сделки «Полюс» был оценён в $9 млрд. Плюс $900 для сделки с реализацией опциона. Полное завершение операции ожидается до конца текущего года после получения необходимых правительственных разрешений. При этом известно, что Консорциум китайских инвесторов уже получил предварительное одобрение у властей. Вместе с тем итоговая стоимость 10-процентной доли будет скорректирована на объём выплаченных дивидендов в период между подписанием договора о продаже и закрытием сделки.
По итогам соглашения «Полюс» также обязуется платить инвесторам достаточно высокие дивиденды. Минимальный уровень выплат золотодобытчика за 2017–2019 годы будет не менее $550 млн в год, а за 2020–2021 годы – не менее $650 млн. Дивиденды должны выплачиваться раз в полгода. В последний раз «Полюс» платил дивиденды по итогам 2014 года – $184,5 млн. В конце 2014 года акционеры компании также получили специальные дивиденды в размере $500 млн. Также сообщается о том, что «Полюс» и Fosun достигли договорённостей об увеличении количества мест в совете директоров. Вместо 9 нынешних предполагается 11, включая троих независимых неисполнительных директоров. Китайская сторона уже получила право на 2 места в совете. Сейчас в совет директоров компании, отметим, входят Саид и Гульнара Керимовы (дети Сулеймана Керимова – «ЧК»), генеральный директор «Полюса» Павел Грачёв, старший вице-президент по операционной деятельности Владимир Полин, управляющий директор «Нафта Москвы» Анастасия Галочкина, старший вице-президент по финансам и стратегии Михаил Стискин.
Вечером того же дня «Полюс» обнародовал планы по продаже 0,28% своих акций РФПИ за $25 млн. Цена акций золотодобывающей компании в рамках сделки с фондом прямых инвестиций будет аналогична соглашению с Fosun – $70,6025 за акцию. По итогам сделки РФПИ будет владеть 354,095 тыс. обыкновенных акций «Полюса». Окончательная сделка будет заключена после завершения продажи акции китайским инвесторам.
Отметим, ранее Саид Керимов провёл делистинг акций «Полюса» с Лондонской биржи, а в конце 2015 года подконтрольные его отцу офшоры Sacturino и Wandle, владеющие около 40,2 процента акций золотодобывающей компании, получили согласие на продажу от держателей 58% акций. В том же году он стал совладельцем фирмы Wandle Holdings Limited и 40,22% Polyus Gold. Ранее среди бенефициаров Polyus Gold значился только фонд Suleyman Kerimov Foundation. В 2009 г. Сулейман Керимов купил пакет «Полюс золота» (сейчас – операционная «дочка» Polyus, тогда – самостоятельная компания) у Владимира Потанина. Тогда общая сумма сделки по консолидации Керимовым 37% акций холдинга составила около $1,3 млрд. ]§[
- 13 просмотров