Мы их теряем

На Широкольском рыбокомбинате создано собственное поголовье стерляди, лучшее на Северном Кавказе маточное стадо русского и сибирского осётра и главная гордость хозяйства — маточное белужье стадо
Дата: 
22 Фев 2019
Номер газеты: 

Результаты третьего Рейтинга ведущих компаний сельского хозяйства и пищевой промышленности Дагестана, составленного по итогам 2017 года, свидетельствуют об углублении кризиса в этих системообразующих для экономики республики отраслях. На фоне единичных предприятий АПК и пищепрома, которые смогли выйти на траекторию устойчивого роста доходов, общая картина выглядит безрадостно: многие потенциальные лидеры либо топчутся на месте, либо сдают позиции. Наиболее уверенно среди предприятий АПК выглядит сегмент виноградарства, но у его основного потребителя – производителей коньяков и вин – ситуация выглядит отнюдь не блестяще.

 

Слишком нестабильный список

 

По итогам 2017 года в Дагестане удалось обнаружить всего 23 компании АПК и пищепрома (за исключением винно-коньячной промышленности), которые, согласно критериям рейтинга, можно отнести к условно крупным. В качестве минимального уровня годовой выручки компании для попадания в рейтинг, как и в первых двух исследованиях (за 2014 и 2016 годы), была взята отметка в 1 млн долларов. Исходя из среднего в 2017 году значения курса в 58 рублей за доллар, оказалось, что порог выручки в 58 млн рублей смогли преодолеть всего 25 компаний Дагестана. Для сравнения: по итогам 2016 года, когда нижний уровень выручки был заметно выше (65 млн руб-лей, что соответствовало среднему курсу 65 рублей за доллар), в рейтинг попали 29 компаний.

Как и годом ранее, совокупная выручка участников рейтинга немного не дотянула до 5 млрд рублей, но с учетом снижения минимального порога выручки можно утверждать, что доходы лидеров дагестанского АПК и пищепрома в целом сократились. Но это еще полбеды – гораздо хуже то, что выручка большинства участников рейтинга крайне нестабильна, о чем говорит даже беглое сравнение нынешнего рейтинга с предыдущим исследованием.

Из-за существенного снижения доходов 9 из 29 компаний-участниц рейтинга за 2016 год вообще остались за рамками рейтинга-2017, а ещё у пяти компаний, которым удалось удержаться в группе лидеров, динамика падения доходов измерялась двузначными числами.   

Если же сравнить свежий рейтинг с самым первым исследованием из этой серии, выполненным по итогам 2014 года, то обнаружится, что за четыре года позиции лидера рассматриваемого сегмента – ОАО «Денеб» – остались практически незыблемыми, даже несмотря на то, что выручка этой компании снизилась (1,109 млрд рублей в 2017 году против 1,218 млрд рублей в 2014 году).

Стабильно наращивающим обороты новым претендентом на лидерство в перспективе нескольких лет выглядит АО «Кизлярагрокомплекс», которое в 2014-2017 годах нарастило выручку в два раза и сохранило высокий уровень рентабельности. Но формально эта компания пока не является даже субъектом среднего бизнеса, где минимальный уровень выручки начинается от 800 млн рублей в год.

Третью позицию в рейтинге-2017 практически с нуля заняло зарегистрированное в Махачкале ООО «Старый мельник» – поставщик дагестанских деликатесов в Москву, Санкт-Петербург и ряд регионов СКФО. Компания позиционирует себя как российский лидер по производству урбеча и имеет обширную сбытовую сеть в столичных супермаркетах, а также через интернет-магазин.

В прошлом году продукция «Старого мельника» была награждена золотой медалью международного конкурса «Лучший продукт-2018». Очевидно, что таких компаний в дагестанском пищепроме может быть гораздо больше, но пока, увы, это один из единичных примеров.

 

Юждаг набирает скорость

 

Одной из наиболее любопытных тенденций, хорошо заметных в нынешнем рейтинге, является заметное укрепление компаний АПК и пищепрома, работающих в Южном Дагестане. Из тех организаций, которые уже участвовали в рейтинге прежде – это, в частности, виноградарские предприятия республики АО «Им. Н. Алиева» и МУП «Агрофирма “Татляр”» (Дербентский район), птицефабрика «Гюней» (Магарамкентский район), ведущий дагестанский производитель минеральных вод АО «Рычал-Су» (Сулейман-Стальский район).

По итогам 2017 года к ним добавились еще два предприятия из Дербентского района - ООО «Виноградарь» (с. Берикей), которое показало двукратный рост выручки, и дочерняя структура Дербентского коньячного комбината – ООО «ДКК-СТ» (с. Хазар).

МУП «Агрофирма “Татляр”» (Дербентский район)

Если добавить к этим предприятиям ряд ведущих винно-коньячных заводов Дербента, то можно смело утверждать, что основной потенциал АПК Дагестана сейчас реализуется именно на юге. К этому же «кусту» тяготеют и представленные в рейтинге ключевые сельхозпредприятия Каякентского района – ГУПы «Кировский» и «Каспий», ООО «Нововикринский».

Таблица 1. Крупнейшие компании АПК и пищепрома Дагестана по итогам 2017 года (без винно-коньячного сегмента)

Место в 2017 году

Место в 2014 году

Компания

Выручка от продажи (за вычетом НДС, акцизов и пр.), 2017 г., млн руб.

Выручка от продажи за вычетом НДС, акцизов и пр.), 2016 г., млн руб.

Прирост выручки 2017/2016 гг., %

Чистая прибыль/убыток, 2017 г., млн руб.

Чистая прибыль/убыток, 2016 г., млн руб.

Рентабельность (доля чистой прибыли в выручке), 2017 г., %

Рентабельность (доля чистой прибыли в выручке), 2016 г., %

Отрасль

(основной вид деятельности)

1

1

ОАО «ДЕНЕБ»

1 109,3

1088,5

1,9

153,5

100,1

13,8

9,2

Производство безалкогольных напитков

2

2

АО «КИЗЛЯРАГРОКОМПЛЕКС»

599,8

527,9

13,6

121,8

90,6

20,3

21,6

Выращивание крупного рогатого скота и переработка мяса

3

 

ООО «СТАРЫЙ МЕЛЬНИК»

554,6

 

 

151,1

 

27,5

 

Переработка и консервирование фруктов и овощей

4

3

АО «ИМ. Н. АЛИЕВА»

440,8

415,2

6,2

41,9

34,7

9,5

8,3

Выращивание винограда

5

19

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ГЮНЕЙ»

309,0

92,6

233,7

10

4,1

3,2

4,5

Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо

6

11

ОАО «РЫЧАЛ-СУ»

234

128,3

82,4

21,9

11,9

9,5

9,2

Производство минеральных вод

7

14

МУП «АГРОФИРМА «ТАТЛЯР»

140,0

111,3

25,8

11,2

5

8,0

4,5

Выращивание винограда

8

5

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ЭЛЬДАМА»

122,7

187,2

-34,5

-1,4

-0,5

-1,6

-0,3

Разведение сельскохозяйственной птицы

9

13

ООО «БАТЫР-БРОЙЛЕР»

117,0

113,6

3

13,7

18,8

11,4

17,1

Разведение сельскохозяйственной птицы

10

16

ООО «СИРИУС»

116,9

109,3

7

15,4

0,9

12,8

0,8

Смешанное сельское хозяйство

11

 

ООО «ВИНОГРАДАРЬ»

113,4

54,7

107,3

6,5

3

5,9

5,6

Выращивание винограда

12

18

ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЕВРАЗИЯ»

96,6

95,4

1,3

5,2

4,2

5,4

4,4

Производство хлебобулочных изделий

13

 

ГУП «КАСПИЙ»

86,8

73,9

17,5

18,2

8,5

21,0

11,5

Выращивание овощей

14

10

ООО «ФИТОПЛЮС»

86,2

127,8

-32,6

0,4

-2,1

0,5

-1,6

Выращивание однолетних культур

15

9

ООО «АГРОПЛЮС»

81,3

131,2

-38

5,3

3,5

6,5

2,7

Разведение овец и коз

16

 

ООО «ДКК-СТ»

81,0

25,3

220,2

9,9

-1,3

12,2

-5,1

Выращивание овощей

17

27

ООО «ВЫМПЕЛ-2002»

80,8

67,1

20,4

18,5

6

23,1

9,0

Разведение сельскохозяйственной птицы

18

25

СПК «БАТЫР»

70,5

70,3

0

12,2

12,1

17,2

17,3

Выращивание однолетних культур

19

20

ООО «ШИРОКОЛЬСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ»

70,3

76,1

-7,6

5,2

4,1

7,4

5,4

Рыбоводство

20

28

ООО «МАХАЧКАЛИНСКИЙ ПИВЗАВОД «ПОРТ-ПЕТРОВСК»

69

66,7

3,4

10,8

10,2

15,7

15,2

Производство пива

21

24

ООО «ДАГПИРХ»

65,5

71,2

-8

1,5

0,9

2,3

1,3

Рыбоводство пресноводное пастбищное

22

 

ГУП «КИРОВСКИЙ»

62,1

63,2

-1,7

11,4

13,3

18,4

21,0

Выращивание винограда

23

 

СПК «НОВОВИКРИНСКИЙ»

61,7

49,3

25,2

16,1

10,5

26,1

21,0

Выращивание овощей

24

 

ООО «МАХАЧКАЛИНСКИЙ РЫБКОМБИНАТ «ПОРТ-ПЕТРОВСК»

58,3

48,2

21

5,8

5,6

10,0

11,6

Переработка рыбы

25

7

ОАО «МАХАЧКАЛИНСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД»

58,1

134,8

-56,9

1

5,3

1,7

4,1

Производство молочных продуктов

 

 

ИТОГО

4 885,5

 

 

 

 

 

 

 

* Источник финансовых показателей для составления рейтинга - данные системы «СПАРК-Интерфакс»

 

Совокупный годовой оборот всех перечисленных компаний (за исключением винно-коньячного сегмента) в 2017 году составил порядка 1,5 млрд рублей.

В основе успехов Юждага лежат, прежде всего, инвестиции в важнейшее направление АПК этой части республики – виноградарство. Непрерывный цикл посадок винограда позволяет предположить, что показатели хозяйств будут расти. В прошлом году четыре из пяти лучших муниципалитетов по закладке новых виноградников представляли Южный Дагестан – это  Дербентский, Каякентский, Табасаранский и Сулейман-Стальский районы.

Лидером среди предприятий в 2018 году стало уже упомянутое ООО «Виноградарь» Дербентского района, которое за последние четыре года заложило виноградников на площади 715 га, а также значительно нарастило закладку ООО «Дербент Агро» и ООО «Череяр» из Сулейман-Стальского района, ГУП «Кировский» и ГУП «Каякентское» из Каякентского района.

Новый задел для экспансии создан и в переработке винограда. В прошлом году были фактически завершены работы по созданию Дербентского винно-коньячного завода стоимостью 2 млрд рублей, построенного на территория бывшего Дербентского сокового завода.

Предполагается, что на первом этапе предприятие выйдет на объем в 5 млн бутылок вина в год, выход на проектную мощность – 20 млн бутылок – запланирован в 2023 году. Также завод будет выпускать коньяк в объеме до 2 млн бутылок в год.

Однако текущую картину рынка сбыта дагестанских вин и коньяков нельзя назвать оптимистичной, что отражают финансовые показатели предприятий алкогольной отрасли за 2017 год. В предшествующем рейтинге её представляло девять предприятий, теперь их осталось только семь, причем у пяти из них темпы падения выручки в 2017 году были двузначными.

Из ведущих игроков прирост доходов показал только Избербашский винно-коньячный завод, выпускающий наиболее востребованную рынком продукцию эконом-класса и сумевший пробиться в крупные федеральные сети типа «Магнита» и «Пятёрочки».    

Верным признаком кризиса стало не только снижение платежеспособного спроса на продукцию честных производителей коньяка, но и настоящее засилье контрафакта.  По данным исследования представленных в рознице трехлетних коньяков, проведенного АНО «Российская система качества» (Роскачество), оказалось, что 15 из 47 протестированных торговых марок содержали спирт невиноградного происхождения, то есть на самом деле это были не коньяки, а некие подкрашенные спиртосодержащие жидкости.

К чести дагестанских производителей следует сказать, что продукция практически всех дагестанских предприятий, представленных в рейтинге, была отмечена Роскачеством как пригодная к употреблению, а наиболее высокую оценку получили «Три звездочки» Кизлярского коньячного завода.

АО «Рычал-Су»  (Сулейман-Стальский район)

 

Двусмысленные точки роста

 

 Еще один перспективный кластер в дагестанском АПК формируется в северной части республики – речь идет о нескольких предприятиях рыбной отрасли, которые уже вполне стабильно входят в рейтинг (Широкольский рыбокомбинат, ООО «ДагПИРХ», а в 2017 году к ним добавился махачкалинский рыбкомбинат «Порт-Петровск»). Центром этого кластера является Кизлярский район.

Здесь, как и в виноградарстве, финансовый результат пришел вслед за инвестициями, хотя объемы двух отраслей, конечно, несопоставимы – рыбная отрасль Дагестана пока только делает первые шаги.

В 2018 году в развитие рыбоперерабатывающей отрасли республики было вложено лишь 123 млн рублей, мощность введённых в эксплуатацию мощностей составила порядка 550 тонн продукции в год. Наиболее крупный проект «Каспийский берег» был заявлен компанией «Амсар», которая уже реализовала проект «ДагПИРХ», в рамках которого в 2017 году было получено 32 тонны товарной рыбы осетровых пород и 1100 кг икры.

Как и во многих других сегментах дагестанского АПК, приходится констатировать, что этот результат гораздо больше, чем вообще ничего, но далеко не соответствует потенциалу региона.

Таблица 2. Крупнейшие компании винно-коньячной промышленности Дагестана по итогам 2017 года

Мес то в 2017 году

Место в 2016 году

Компания

Выручка от продажи (за вычетом НДС, акцизов и пр.), 2017 г., млн руб.

Выручка от продажи (за вычетом НДС, акцизов и пр.), 2016 г., млн руб.

Прирост выручки 2017/2016 гг., %

Чистая прибыль/убыток, 2017 г., млн руб.

Чистая прибыль/убыток, 2016 г., млн руб.

Рентабельность (доля чистой прибыли в выручке), 2017 г., %

Рентабельность (доля чистой прибыли в выручке), 2016 г., %

1

1

АО «Кизлярский коньячный завод»

2107,8

2477,5

-14,9

404,3

653,2

19,2

26,3

2

2

ОАО «Дербентский завод игристых вин»

2017,5

2162,7

-6,7

241,9

173,1

12,0

8,0

3

4

ЗАО ВКЗ «Избербашский «

1027,4

861

19,3

147,6

98,4

14,3

11,4

4

3

ОАО «Дербентский коньячный комбинат»

858,5

983,6

-12,7

103,2

211,3

12,0

30,2

5

5

ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат»

531,1

700,8

-24,2

21,8

11,6

4,1

1,7

6

6

ООО «НПП Виски России»

241,2

356,5

-32,3

6,3

7,7

2,6

2,1

7

 

ООО «Дербентский винно-коньячный завод Дагпотребсоюза»

163,8

59

177,6

6,1

2,1

3,8

3,6

 

 

ИТОГО

6947,3

 

 

 

 

 

 

* Источник финансовых показателей для составления рейтинга - данные системы «СПАРК-Интерфакс»

 

Аналогичная ситуация сложилась и в овощеводстве, которое при Рамазане Абдулатипове не раз провозглашалось флагманом его приоритетного проекта «Эффективный АПК» и было обласкано всяческой господдержкой. Однако результаты этого повышенного внимания пока не слишком конвертировались в финансовые результаты.

Например, ООО «Агромир», реализующее «образцово-показательный» тепличный проект, в 2017 году вообще оказалось за рамками рейтинга (годом ранее эта компания занимала последнюю, 29-ю, строчку с выручкой 66,4 млн рублей). Более чем скромные показатели дагестанских овощеводов заставляют вспомнить расхожее выражение «гора родила мышь» – настолько несовместимы результаты со всей той шумихой, которая сопровождала новые тепличные проекты.

Для сравнения: в соседнем Ставропольском крае столь же обласканный поддержкой властей новый тепличный комбинат «Овощи Ставрополья» в 2017 году показал выручку почти в 3 млрд рублей.

Ещё один характерный образец господдержки со знаком «минус» – Кикунинский консервный завод, который в рейтинге 2017 года также не представлен, хотя годом ранее находился на 12 месте с выручкой 114 млн рублей.

Предприятие, которое ещё несколько лет назад служило примером модернизации консервной промышленности Дагестана, оказалось втянуто в судебные разбирательства вокруг кредитов почившего Дагэнергобанка.

В середине прошлого года Арбитражный суд РД обязал ООО «Кикунинский консервный завод» выплатить долги по кредиту в размере 120,7 млн рублей, после чего в отношении предприятия уже подавались банкротные иски.

Птицефабрика «Гюней» (Магарамкентский район)

Остается сложной ситуация и в дагестанском птицеводстве – в этом сегменте мало отличий от других регионов, где сейчас банкротятся десятки птицефабрик.

Если в рейтинге по итогам 2016 года было представлено шесть птицефабрик, то в последней версии их осталось всего четыре, причём значительные темпы роста показала всего одна из них – уже упомянутая птицефабрика «Гюней».

Опять же, этот рост стал прямым следствием сделанных капиталовложений: к середине 2017 года (всего через полтора года после начала реализации инвестпрограммы) предприятие уже контролировало порядка 10% сбыта курятины на рынках республики. Но если посмотреть на нестабильные показатели других представителей этого сегмента, то мы видим ту же картину: никакого фронтального роста в дагестанском АПК по-прежнему нет.

 

Проблемы, обозначенные в этом небольшом обзоре, «Черновик» обсудит в ходе очередного круглого стола, который состоится 26 февраля в 15:00 в редакции газеты. К выступлению на мероприятии приглашаются представители аграрного бизнеса, органов власти и местного самоуправления, СМИ. По вопросам участия вы можете обращаться по телефону 68-08-82

 

Комментарии:

Рычал-су в каждом магазине и ресторане России можно найти и такая маленькая выручка?

73zanas пишет:

Рычал-су в каждом магазине и ресторане России можно найти и такая маленькая выручка?

За то прирост составил аж на 82 мл. рублей.
В этой связи возникает естественный вопрос: откуда такой прирост, откуда лишняя минеральная вода на сумму 82 мл. руб. набралась? Может дебитовые мощности источника увеличились за этот промежуток времени? Может "лишнюю" минеральку в 2016 году на сумму 82 мл. руб. и до этого в канализацию сливали по ненадобности?
Вопросов много, но ответ один, но тоже с вопросительным знаком: когда же дагестанская экономика, в частности агропром, с его 5-ти миллионным поголовьем овец обелится, но, хотя бы, на 50%?
Что касается настоящего анализа состояния экономики агропрома Дага, скажу следующее: это лучшее, что публике представлялся на сайте ЧК до сих пор..

Бледная немочь по сравнению с потенциалом советского периода: Дагэлектромаш, Приборостроительный завод, МЗРТ, завод им. Гаджиева, Авиаагрегат, Дагдизель, Завод точной механики и так далее.

Далее ждем новостей про экономический потенциал фабрики аккордеонов и школы пантомимы

Terminator Nemo пишет:

Бледная немочь по сравнению с потенциалом советского периода: Дагэлектромаш, Приборостроительный завод, МЗРТ, завод им. Гаджиева, Авиаагрегат, Дагдизель, Завод точной механики и так далее.
Далее ждем новостей про экономический потенциал фабрики аккордеонов и школы пантомимы

здесь речь о пищепроме