Мы их теряем

Результаты третьего Рейтинга ведущих компаний сельского хозяйства и пищевой промышленности Дагестана, составленного по итогам 2017 года, свидетельствуют об углублении кризиса в этих системообразующих для экономики республики отраслях. На фоне единичных предприятий АПК и пищепрома, которые смогли выйти на траекторию устойчивого роста доходов, общая картина выглядит безрадостно: многие потенциальные лидеры либо топчутся на месте, либо сдают позиции. Наиболее уверенно среди предприятий АПК выглядит сегмент виноградарства, но у его основного потребителя – производителей коньяков и вин – ситуация выглядит отнюдь не блестяще.

Слишком нестабильный список

По итогам 2017 года в Дагестане удалось обнаружить всего 23 компании АПК и пищепрома (за исключением винно-коньячной промышленности), которые, согласно критериям рейтинга, можно отнести к условно крупным. В качестве минимального уровня годовой выручки компании для попадания в рейтинг, как и в первых двух исследованиях (за 2014 и 2016 годы), была взята отметка в 1 млн долларов. Исходя из среднего в 2017 году значения курса в 58 рублей за доллар, оказалось, что порог выручки в 58 млн рублей смогли преодолеть всего 25 компаний Дагестана. Для сравнения: по итогам 2016 года, когда нижний уровень выручки был заметно выше (65 млн руб-лей, что соответствовало среднему курсу 65 рублей за доллар), в рейтинг попали 29 компаний.

Как и годом ранее, совокупная выручка участников рейтинга немного не дотянула до 5 млрд рублей, но с учетом снижения минимального порога выручки можно утверждать, что доходы лидеров дагестанского АПК и пищепрома в целом сократились. Но это еще полбеды – гораздо хуже то, что выручка большинства участников рейтинга крайне нестабильна, о чем говорит даже беглое сравнение нынешнего рейтинга с предыдущим исследованием.

Из-за существенного снижения доходов 9 из 29 компаний-участниц рейтинга за 2016 год вообще остались за рамками рейтинга-2017, а ещё у пяти компаний, которым удалось удержаться в группе лидеров, динамика падения доходов измерялась двузначными числами.   

Если же сравнить свежий рейтинг с самым первым исследованием из этой серии, выполненным по итогам 2014 года, то обнаружится, что за четыре года позиции лидера рассматриваемого сегмента – ОАО «Денеб» – остались практически незыблемыми, даже несмотря на то, что выручка этой компании снизилась (1,109 млрд рублей в 2017 году против 1,218 млрд рублей в 2014 году).

Стабильно наращивающим обороты новым претендентом на лидерство в перспективе нескольких лет выглядит АО «Кизлярагрокомплекс», которое в 2014-2017 годах нарастило выручку в два раза и сохранило высокий уровень рентабельности. Но формально эта компания пока не является даже субъектом среднего бизнеса, где минимальный уровень выручки начинается от 800 млн рублей в год.

Третью позицию в рейтинге-2017 практически с нуля заняло зарегистрированное в Махачкале ООО «Старый мельник» – поставщик дагестанских деликатесов в Москву, Санкт-Петербург и ряд регионов СКФО. Компания позиционирует себя как российский лидер по производству урбеча и имеет обширную сбытовую сеть в столичных супермаркетах, а также через интернет-магазин.

В прошлом году продукция «Старого мельника» была награждена золотой медалью международного конкурса «Лучший продукт-2018». Очевидно, что таких компаний в дагестанском пищепроме может быть гораздо больше, но пока, увы, это один из единичных примеров.

Юждаг набирает скорость

Одной из наиболее любопытных тенденций, хорошо заметных в нынешнем рейтинге, является заметное укрепление компаний АПК и пищепрома, работающих в Южном Дагестане. Из тех организаций, которые уже участвовали в рейтинге прежде – это, в частности, виноградарские предприятия республики АО «Им. Н. Алиева» и МУП «Агрофирма “Татляр”» (Дербентский район), птицефабрика «Гюней» (Магарамкентский район), ведущий дагестанский производитель минеральных вод АО «Рычал-Су» (Сулейман-Стальский район).

По итогам 2017 года к ним добавились еще два предприятия из Дербентского района - ООО «Виноградарь» (с. Берикей), которое показало двукратный рост выручки, и дочерняя структура Дербентского коньячного комбината – ООО «ДКК-СТ» (с. Хазар).

Если добавить к этим предприятиям ряд ведущих винно-коньячных заводов Дербента, то можно смело утверждать, что основной потенциал АПК Дагестана сейчас реализуется именно на юге. К этому же «кусту» тяготеют и представленные в рейтинге ключевые сельхозпредприятия Каякентского района – ГУПы «Кировский» и «Каспий», ООО «Нововикринский».

Таблица 1. Крупнейшие компании АПК и пищепрома Дагестана по итогам 2017 года (без винно-коньячного сегмента)

* Источник финансовых показателей для составления рейтинга - данные системы «СПАРК-Интерфакс»

Совокупный годовой оборот всех перечисленных компаний (за исключением винно-коньячного сегмента) в 2017 году составил порядка 1,5 млрд рублей.

В основе успехов Юждага лежат, прежде всего, инвестиции в важнейшее направление АПК этой части республики – виноградарство. Непрерывный цикл посадок винограда позволяет предположить, что показатели хозяйств будут расти. В прошлом году четыре из пяти лучших муниципалитетов по закладке новых виноградников представляли Южный Дагестан – это  Дербентский, Каякентский, Табасаранский и Сулейман-Стальский районы.

Лидером среди предприятий в 2018 году стало уже упомянутое ООО «Виноградарь» Дербентского района, которое за последние четыре года заложило виноградников на площади 715 га, а также значительно нарастило закладку ООО «Дербент Агро» и ООО «Череяр» из Сулейман-Стальского района, ГУП «Кировский» и ГУП «Каякентское» из Каякентского района.

Новый задел для экспансии создан и в переработке винограда. В прошлом году были фактически завершены работы по созданию Дербентского винно-коньячного завода стоимостью 2 млрд рублей, построенного на территория бывшего Дербентского сокового завода.

Предполагается, что на первом этапе предприятие выйдет на объем в 5 млн бутылок вина в год, выход на проектную мощность – 20 млн бутылок – запланирован в 2023 году. Также завод будет выпускать коньяк в объеме до 2 млн бутылок в год.

Однако текущую картину рынка сбыта дагестанских вин и коньяков нельзя назвать оптимистичной, что отражают финансовые показатели предприятий алкогольной отрасли за 2017 год. В предшествующем рейтинге её представляло девять предприятий, теперь их осталось только семь, причем у пяти из них темпы падения выручки в 2017 году были двузначными.

Из ведущих игроков прирост доходов показал только Избербашский винно-коньячный завод, выпускающий наиболее востребованную рынком продукцию эконом-класса и сумевший пробиться в крупные федеральные сети типа «Магнита» и «Пятёрочки».    

Верным признаком кризиса стало не только снижение платежеспособного спроса на продукцию честных производителей коньяка, но и настоящее засилье контрафакта.  По данным исследования представленных в рознице трехлетних коньяков, проведенного АНО «Российская система качества» (Роскачество), оказалось, что 15 из 47 протестированных торговых марок содержали спирт невиноградного происхождения, то есть на самом деле это были не коньяки, а некие подкрашенные спиртосодержащие жидкости.

К чести дагестанских производителей следует сказать, что продукция практически всех дагестанских предприятий, представленных в рейтинге, была отмечена Роскачеством как пригодная к употреблению, а наиболее высокую оценку получили «Три звездочки» Кизлярского коньячного завода.

Двусмысленные точки роста

 Еще один перспективный кластер в дагестанском АПК формируется в северной части республики – речь идет о нескольких предприятиях рыбной отрасли, которые уже вполне стабильно входят в рейтинг (Широкольский рыбокомбинат, ООО «ДагПИРХ», а в 2017 году к ним добавился махачкалинский рыбкомбинат «Порт-Петровск»). Центром этого кластера является Кизлярский район.

Здесь, как и в виноградарстве, финансовый результат пришел вслед за инвестициями, хотя объемы двух отраслей, конечно, несопоставимы – рыбная отрасль Дагестана пока только делает первые шаги.

В 2018 году в развитие рыбоперерабатывающей отрасли республики было вложено лишь 123 млн рублей, мощность введённых в эксплуатацию мощностей составила порядка 550 тонн продукции в год. Наиболее крупный проект «Каспийский берег» был заявлен компанией «Амсар», которая уже реализовала проект «ДагПИРХ», в рамках которого в 2017 году было получено 32 тонны товарной рыбы осетровых пород и 1100 кг икры.

Как и во многих других сегментах дагестанского АПК, приходится констатировать, что этот результат гораздо больше, чем вообще ничего, но далеко не соответствует потенциалу региона.

Таблица 2. Крупнейшие компании винно-коньячной промышленности Дагестана по итогам 2017 года

* Источник финансовых показателей для составления рейтинга - данные системы «СПАРК-Интерфакс»

Аналогичная ситуация сложилась и в овощеводстве, которое при Рамазане Абдулатипове не раз провозглашалось флагманом его приоритетного проекта «Эффективный АПК» и было обласкано всяческой господдержкой. Однако результаты этого повышенного внимания пока не слишком конвертировались в финансовые результаты.

Например, ООО «Агромир», реализующее «образцово-показательный» тепличный проект, в 2017 году вообще оказалось за рамками рейтинга (годом ранее эта компания занимала последнюю, 29-ю, строчку с выручкой 66,4 млн рублей). Более чем скромные показатели дагестанских овощеводов заставляют вспомнить расхожее выражение «гора родила мышь» – настолько несовместимы результаты со всей той шумихой, которая сопровождала новые тепличные проекты.

Для сравнения: в соседнем Ставропольском крае столь же обласканный поддержкой властей новый тепличный комбинат «Овощи Ставрополья» в 2017 году показал выручку почти в 3 млрд рублей.

Ещё один характерный образец господдержки со знаком «минус» – Кикунинский консервный завод, который в рейтинге 2017 года также не представлен, хотя годом ранее находился на 12 месте с выручкой 114 млн рублей.

Предприятие, которое ещё несколько лет назад служило примером модернизации консервной промышленности Дагестана, оказалось втянуто в судебные разбирательства вокруг кредитов почившего Дагэнергобанка.

В середине прошлого года Арбитражный суд РД обязал ООО «Кикунинский консервный завод» выплатить долги по кредиту в размере 120,7 млн рублей, после чего в отношении предприятия уже подавались банкротные иски.

Остается сложной ситуация и в дагестанском птицеводстве – в этом сегменте мало отличий от других регионов, где сейчас банкротятся десятки птицефабрик.

Если в рейтинге по итогам 2016 года было представлено шесть птицефабрик, то в последней версии их осталось всего четыре, причём значительные темпы роста показала всего одна из них – уже упомянутая птицефабрика «Гюней».

Опять же, этот рост стал прямым следствием сделанных капиталовложений: к середине 2017 года (всего через полтора года после начала реализации инвестпрограммы) предприятие уже контролировало порядка 10% сбыта курятины на рынках республики. Но если посмотреть на нестабильные показатели других представителей этого сегмента, то мы видим ту же картину: никакого фронтального роста в дагестанском АПК по-прежнему нет.

Проблемы, обозначенные в этом небольшом обзоре, «Черновик» обсудит в ходе очередного круглого стола, который состоится 26 февраля в 15:00 в редакции газеты. К выступлению на мероприятии приглашаются представители аграрного бизнеса, органов власти и местного самоуправления, СМИ. По вопросам участия вы можете обращаться по телефону 68-08-82