[ Банки-склянки ]

В прошлом номере «ЧК» мы ранжировали банки Дагестана по размеру собственного капитала, а затем (и это главное) – по эффективности управления в целом. В этом критерием рейтинга послужила устойчивость банка. Тут уж оказалось, что управлять эффективно можно и на грани устойчивости, а в лидеры списка выбился, как нам казалось ещё неделю назад, не самый лучший банк, а самый лучший, наоборот, замкнул почётный список лидеров.

Вместо предисловия

После выхода в свет предыдущей статьи в редакцию газеты обратились представители руководства банка «Кредитинвест». В своём рейтинге мы упустили его из виду. Отсутствие банка в списках «живых» спровоцировало, как нам сказали, сомнения клиентов банка в его состоятельности. Понимая всю ответственность менеджмента банка перед своими клиентами, мы восполняем этот пробел.

Банк «Кредитинвест» с собственным капиталом 12,99 млн рублей относится ко второй сформированной нами группе банков, а по уровню эффективности в ней его можно поставить на пятую позицию после банка «Кредофинанс». У банка наблюдаются избыточные ликвидность и обеспеченность собственным капиталом. Но зато доходность ресурсов банка в три раза выше, чем у его предшественника, и составляет свыше 8%.

Предупреждая возможные отзывы представителей других банковских структур, отметим сразу – список упущений не ограничивается «Кредитинвестом». В остальных случаях мы исходили из соображений лимита газетной полосы и маленьких размеров собственного капитала этих банков, не достигающего и 6 млн. Это банки «Антарес», «Дагбизнесбанк», «Дагзембанк», «Камея», «Магарамкент», «Умут» и «Юнионбанк».

Инструментарий

Методы этого исследования в целом схожи с приёмами прошлой статьи. Но есть и существенное различие. Здесь все коэффициенты в конечном итоге мы привели к одному обобщённому показателю, который и дал возможность точнее ранжировать банки по их устойчивости.

Таким образом, банк, значение устойчивости которого будет ближе всех к 140, и будет лучшим.

Право на участие

Для изучения мы отобрали банки, в которых счета юридических и физических лиц в сумме превышают 40 млн рублей. Кроме того, в перечень мы включили и банки, которые в прошлом рейтинге лидировали по объёмам капитала независимо от размера средств на счетах юридических и физических лиц. Так, в нашем первоначальном списке оказалась дюжина банков (см. таблицу 1).

Своё лидерство, как и в прошлый раз, подтвердили «Дагэнергобанк» и «Ирдагбанк», правда, на этот раз поменявшись местами. Из других банков с крупным капиталом в список устойчивых попали «Рубин» и «Эльбин». Первый из них улучшил свои показатели буквально за последний год.

Банк «Рубин» – местный оператор рынка ипотечного кредитования, осуществляемого через Агентство ипотечного жилищного кредитования РФ. Вероятно, участие в системе рефинансирования ипотеки налагает на него некоторые обязательства. К примеру, до июня 2003 года его уставной капитал составлял всего 5,5 млн. В сентябре 2003 года он был доведён до 70 млн.

Во вторую группу и вне рейтинга мы отсеяли банки, имеющие серьёзные отклонения от нормативного значения. Как и в прошлый раз, наименее привлекательными, но уже с точки зрения устойчивости, здесь оказалась тройка «лидеров с хвоста»: «Месед», «Мигрос» и «Торгово-инвестиционный банк». Существенно ухудшилась устойчивость и у банка «Эно».

Неназойливый монополист

Банковская система Дагестана, судя по всему, пока ещё функционирует по законам «дикого» капитализма с дагестанским акцентом. Стратегия развития, диверсификация услуг, маркетинг, расширение рынка кредитования – всё это для местных банков, а также их клиентов пока ещё является изыском, необязательным и недоступным. Вопрос о выживании в условиях острейшей конкуренции за клиента и его средства не стоит и в помине. А заметить усилия банков по зазыванию вкладов весьма и весьма затруднительно. Пока о цели захватить долю на рынке потребительского кредитования ещё никто не заявлял. Зато, помнится, в каком-то из недавних рейтингов, проведённом структурами Федеральной антимонопольной службы, лидером на рынке потребительского кредитования Дагестана оказался банк «Эно». Как гласили результаты проведённого ими исследования, на этот банк приходится 55% всех выданных в республике потребительских кредитов. Как такое возможно при пассивной, никак не проявившей себя маркетинговой политике, – непонятно.

Непотребительский кредит

По данным Центробанка, сумма выданных гражданам кредитов на 1 января 2005 года банками, зарегистрированными на территории РД, составляла чуть более 400 млн рублей. Много это или мало? Суммарные доходы населения за прошлый год приблизились к 100 млрд рублей. Привлечённые ими дополнительно 0,4 млрд «погоды» на потребительском и иных рынках республики не делают.

Косвенным свидетельством пассивности банков на этом сегменте являются низкие суммы просроченной задолженности, не превышающие 2-3% от суммы долга. Это говорит о том, что банки, скорее всего, при выдаче кредита требуют повышенные гарантии его возврата. К таковым обычно относят «свободную» недвижимость – дома, квартиры, – не обременённую пропиской в ней домочадцев заёмщика. Как известно, согласно законодательству, в случае невозврата кредита жильё, послужившее его обеспечением, можно изъять только при предоставлении выселяемым должникам временного социального жилья или при наличии у заёмщика другой жилплощади. Потому и оказывается, что проще иметь дело с теми, у кого квартир несколько, а ещё лучше, если у него имеются легкореализуемые драгоценности – золото, бриллианты.

Банк – не есть коммерческое предприятие, существующее само по себе. Их ресурсная база получает подпитку через открытые у них счета граждан и организаций. В депрессивном регионе средств и у предприятий, и у граждан мало по определению. А значит, банки всегда будут испытывать «голод» в ресурсах. Следовательно, кредитование становится делом дорогим и хлопотным. Существующая сегодня на «чёрном» рынке ставка процента никак не ниже 36%. Это и есть реальная цена кредитных ресурсов. Убедиться в этом можно, даже обратившись в магазин за товаром в кредит. При более пристальном изучении условий договора с магазином выяснится, что ставки не совсем те, что объявляются в рекламных лозунгах, и их минимальное значение никак не ниже 38%. Порой процент начисляется и на сумму первоначального взноса, что увеличивает первоначальную стоимость товара в полтора раза.

Головные филиалы

Другая специфическая черта местных банков – самодостаточность их филиалов. К примеру, у банка «Дагестанновация» 12 филиалов по республике, причём львиную долю его доходов приносят 6-7 из них. Сами головные отделения подобных структур могут не слишком много значить для банка с точки зрения его рентабельности. И, как правило, в случае банкротства голов- ного отделения филиалы преспокойно переходят под опеку другой головной структуры.

Ещё у многих из изученных нами банков низкий процент работающих активов. Зато высокая доля «ликвидки» иили собственного капитала в структуре источников средств. Такой крупнейший банк, как, например, «Торгово-инвестиционный» вообще не кредитовал в этом году, а другой банк, «Мигрос», обладая собственным капиталом в 50 млн, привлёк к себе на счета только около 2 млн. Такая картина отражает незаинтересованность банков в привлечении средств граждан и предприятий, и очень вероятно, есть признак наличия у банков иных, менее хлопотных источников средств. Распространяя логику наших экономических реалий, можно с высокой долей вероятности предположить, что основные усилия этих банков по привлечению ресурсов прилагаются не на видимом фронте борьбы за вкладчиков, а на невидимом – борьбы за неприхотливые беспроцентные бюджетные потоки. ]§[