АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК»
/АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»/
«30» мая 2017 г.
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Сбербанк серии БО-19
ПАО Сбербанк успешно завершило размещение выпуска облигаций серии БО-19. Объём выпуска составил 15 млрд рублей, оферта через 4 года. Книга заявок была закрыта 23 мая 2017 года. Совместными организаторами выпуска выступили Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Газпромбанк.
В ходе сбора книги заявок организаторы первоначально ориентировали инвесторов на диапазон ставки купона на уровне 8.50–8.40% годовых. Далее ориентир был сужен до 8.4–8.35% годовых, с последующим снижением до 8.35–8.30% годовых. Финальная ставка купона установлена на уровне 8.3% годовых, что является одним из самых низких купонов первичных размещений корпоративных облигаций на локальном рынке с 2011 года.
При размещении установлен рекордный спред к кривой ОФЗ – 65 б.п., что позволит обеспечить приемлемый баланс доходности первичного размещения и потенциала её роста на вторичном рынке.
По итогам размещения спрос на бумагу со стороны инвесторов превысил объём выпуска в два раза, что позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.
В размещении приняли участие практически все основные категории инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы, что подтверждает привлекательность выпуска.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
- 2 просмотра