...в стеклянных трёхлитровых Ранжировать коммерческие банки можно по разным признакам: по их устойчивости, величине капитала, ликвидности, доходности активов и т.д. В этой статье мы только создаём прецедент рейтингования, и для начала решили изучить местные банки на предмет эффективности их управления в целом.
По данным Центробанка, на 1 июля в Дагестане функционирует 36 местных банков. По данным того же ЦБ, суммарный объём их активов равен немногим более 3,6 млрд рублей. Для сравнения: в Краснодарском крае функционирует 27 банков, зарегистрированных в регионе, с суммарными активами в 22 млрд рублей.
Начнём с приёмовПри рейтинговании обычная практика – использовать какую-либо шкалу, принимать за образец тот или иной субъект рынка. В нашем случае приведение всех банков к общему знаменателю – задача из разряда невыполнимых. Настолько различны эти банки и настолько наша извращённая экономика не позволяет работать по законам классического рынка. Свой рейтинг мы разработали по нескольким показателям, общая картина которых и позволила ранжировать кредитные учреждения внутри трёх групп, разбитых по уровню собственного капитала: до 11 млн, от 11 до 30 и от 30 и выше млн рублей. Избранная методика не претендует на научность, но позволяет в определённой степени увидеть, что такое банки Дагестана.
Для анализа мы выбрали 4 показателя. При выборе нормативных значений опирались на положения Инструкции ЦБ РФ от 16.01.04 г. №110-И «Об обязательных нормативах банков» и сложившийся в регионе средний уровень показателей.
А можно и без нихВ первой таблице представлены 13 банков с капиталом до 11 млн рублей. В ней оказались преимущественно и наименее эффективные. Первые три – МГМБ, Дагдорбанк и Имбанк выглядят здесь относительно привлекательно. Но у Махачкалинского городского муниципального банка несмотря на довольно приличные долю работающих активов – 41% (или 0,41) и суммарные обязательства – доходность низкая: 0,88%. У Дагдорбанка доходность существенно выше – 2,74% при более низкой доле работающих активов – 33%. Несмотря на высокую, казалось бы, доходность Имбанка – 3,07%, текущая ликвидность более чем в три раза превышает минимально допустимую, и объёмы работающего капитала маленькие.
Замыкающие список банки «Сулак», «Континенталь» и «Карабудахкентский» показали наихудшие результаты: низкую обеспеченность обязательств и большие объёмы «ликвидки», в десятки раз превышающие минимально допустимую величину. Банк «Карабудахкентский» – вообще единственный из 32, имеющий убыток.
Чрезмерная ликвидность означает, что банк хранит немалую часть ресурсов «мёртвым грузом»: в наличной форме, на корсчетах в других банках, не направляя их на нужды, например, кредитования.
В этой же «группе 13» расположены 3 из 4 банков, которые вообще не кредитовали предприятия и организации. Это Дагдорбанк, Континенталь и Карабудахкентский. Заметим, что непримечательный банк «Горы Дагестана» с прибылью в 89 000 – один из немногих банков, в котором имеются счета бюджетных организаций. Причём на сумму, в разы превышающие аналогичные счета в других кредитных учреждениях региона, – 14,7 млн рублей.
СереднячкиВторую группу банков с размер собственного капитала которых держится в пределах 11-30 млн рублей, в масштабах региона можно отнести к средним. В этой группе доходность на капитал в среднем выше, чем в двух других группах. Хорошие показатели доходности у банков «Дагестан», «Махачкалинский городской банк», «Промсвязьинвест» и «Кредофинанс».
Особняком стоит банк «Уздан», размещённый нами на седьмой позиции в группе II. Его отличает самая высокая, после банка «Месед», доходность суммарных ресурсов – 11,17% при довольно скромной доле работающих активов – 15 их часть. Такое положение дел говорит о чрезвычайной рисковости этих активов.
Замыкают этот список два банка: «Столичный капитал» и «Алжанбанк». Как и у «замыкающих» в первой группе, они обладают чрезмерной текущей ликвидностью и собственным капиталом, в разы превосходящим суммы привлечённых средств. И, как следствие, их доходность оказывается маленькой.
Местные «TOП 8»Согласно рейтингу сайта Bankir.ru, в число 500 крупнейших региональных банков на I полугодие 2005 года вошли Дагэнергобанк, Месед, Ирдагбанк, Торговый инвестиционный банк, Эльбин, Рубин и Эсид. В нашем рейтинге все они, кроме банков «Эльбин» и «Эсид», вошли в «ТОП-8» среди местных банков. Вообще попадание в различные «ТОП» в условиях неразвитости банковского рынка ничего не скажет о деятельности самого банка.
Такие банки как «Торговый инвестиционный» и «Месед» ворочают почти полумиллиардными суммами. При этом первый из них использует в качестве работающих активов не более 5 млн. А практически все привлечённые деньги банк, судя по данным о его финансовых показателях, хранит «мёртвым грузом» в кассе или на корсчёте в РКЦ. Конечно, итоговый показатель текущей ликвидности оказался неплохим. Но как? Каждый привлечённый рубль остаётся, видимо, в кассе или в РКЦ. Интересно, что банк был зарегистрирован в мае 1994 года, а рублёвая и валютная лицензии получены банком десять лет спустя – в феврале 2004-го.
У банка «Месед» несколько иная ситуация. У него самый высокий показатель собственных средств из всех анализируемых банков – 492 млн рублей. Но… Но коэффициент обеспеченности тоже самый высокий – 23,62. То есть почти на 24 рубля своих средств он привлекает лишь 1 рубль заёмных. Тогда как классическая функция банков – быть посредником между теми субъектами рынка, у которых есть временный излишек средств, и теми, у кого наблюдается их дефицит. У банка «Месед» – ещё один рекорд – самая большая доходность ресурсов – 28,6%.
Банк «Мигрос» тоже слабо использует возможности привлечения средств, а также хранит чрезмерные средства в легкореализуемых активах.
Безусловными лидерами списка можно назвать Ирдагбанк и Дагэнергобанк. Их деятельность в целом поддаётся анализу в рамках общепринятых нормативов и приближена по характеру к нормальному банку, работающему в условиях и по законам рынка.
Изюминка системыК достопримечательностям нашей банковской системы можно отнести то, что наличие филиальной сети никак не означает успешность банка. «Дагестанновация» с собственным капиталом 3,4 млн рублей имеет 12 филиалов, «пионер» нашего рейтинга «Ирдагбанк» – ни одного. Можно даже отметить тенденцию к тому, что именно успешные банки как раз не имеют достаточной филиальной сети. Максимальное число филиалов у банка «Эсид» – 16.
Таблица 4 итоговая. В ней даны суммарные показатели по всем трём группам. Если применить к ним ту же самую методику расчёта показателей, то получатся результаты. Окажется, что прибыль по отношению к работающим активам во второй группе выше, чем в первой (9% против 4,1% соответственно), а в III выше, чем во II (29% против 9%). А если говорить о доле суммарных обязательств банка, использованных в качестве вложений для получения прибыли, то и здесь картина складывается аналогичным образом. Самые высокие показатели использования привлечённых средств в качестве работающего капитала у банков III группы – 59%. Затем по убывающей следуют банки II и I групп – 55% и 26,8% соответственно. Вывод из этих нехитрых расчётов, в принципе, не нов: банки с большими размерами собственного капитала работают всё же заметно лучше.
Комментарий «ЧК»Сложившееся у читателя статьи удручающее впечатление о банковской системе Дагестана не вполне обоснованно. Такая картина не свойственна именно нам. Изучение рейтингов крупных российских банков подтверждает известную истину. Лидерами всероссийских банковских рейтингов являются государственные и крупнейшие московские банки. В региональных списках лидируют те учреждения, которые представляют наиболее развитые регионы страны, преимущественно «нефтеносные»: Ханты-Мансийский АО, Татарстан, Башкортостан, Томскую и Самарскую области и т.д. ]§[
- 2 просмотра